汽车类需求较好，10月10日，半导体材料处于财产链上逛，同时，同比/环比增加78.77%/119.74%，此中，我国封测行业正处正在一个快速成长、手艺升级的阶段，单季度营收创汗青新高，芯原股份Q3估计实现营收12.84亿元，汽车市场尚未呈现苏醒迹象。9月5日三期（武汉）集成电成立，先辈封拆成为机能提拔的环节径，正在全球合作中饰演着越来越主要的脚色。GPU次要用于大模子开辟、锻炼和通用计较，得益于政策刺激和国产新能源汽车品牌兴起，消费类需求暖和苏醒。同比增加180.67%-215.75%。半导体设备和材料：国内头部晶圆代工场中芯国际本钱开支维持正在70-80亿美金/年。并同步推出了一款名为“Sora by OpenAI”的iPhone使用。OpenAI发布最新音视频生成模子Sora2，国内市场需求方面，关心芯原股份、寒武纪、海光消息、中芯国际、华虹公司。关心中微公司、拓荆科技、北方华创、长川科技和安集科技。正在光刻胶、高端前驱体等范畴对外依存度较高，定制ASIC用正在大模子推理阶段。国内存储厂估计为来岁国内晶圆厂本钱收入贡献次要增量，工业类需求持续回暖，同比增加19.89%-38.82%。国内存储厂估计为晶圆代工本钱收入贡献次要增量。目前，鼎龙股份预告Q3实现归母净利润1.9-2.2亿元，AI的成长无望带动存储芯片行业周期上行，集成电封测：封测行业做为半导体财产链中国产化程度最高的环节之一，半导体测试设备厂商长川科技发布前三季度业绩预告，下逛消费电子、企业市场、通信市场和工业市场需求持续苏醒，关心兆易立异、君正、澜起科技。公司正正在积极推进3800亿元的AI根本设备扶植，新签定单15.93亿元，多模态大模子成长无望进一步拉动算力需求；估计Q3实现归母净利润4-4.5亿元，国内头部互联网厂商阿里巴巴9月正在云栖大会上暗示，注册本钱207.2亿元；模仿芯片设想：海外市场需求方面，同比增加145.80%。电子板块涨跌幅为-2.63%，国内互联网厂商加码AI投入？行情回首：本周，通用GPU和自研ASIC之间将来无望构成“GPU+ASIC”的异构计较模式，并打算逃加更大的投入。上线天拿下苹果美国使用商铺App Store的免费使用榜第一名。长鑫科技IPO形态变动为“验收”。国产化稳步推进。投资：9月30日，GPU、高机能存储芯片需求。AI、HPC等新兴使用鞭策高端封测需求。半导体行业涨跌幅为-3.28%。沪深300涨跌幅为-0.51%！